Attica Bank: Στο 65,60% μειώθηκε το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση κεφαλαίου

από **JAZZ™** 10/12/2021, 7:57 am

Attica Bank: Στο 65,60% μειώθηκε το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση κεφαλαίου Kapito16

Στο 65,60% από 68,24% θα διαμορφωθεί το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Attica Bank μετά την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την τράπεζα, το Ταμείο θα ασκήσει τα 15.220.674 από τα 16.533.102 δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν.

Αυτό σημαίνει ότι θα επενδύσει στην τράπεζα συνολικά 150,76 εκατ. ευρώ έναντι 163,8 εκατ. ευρώ αν ασκούσε το σύνολο των δικαιωμάτων του. Θα καλύψει δηλαδή το 62,8% της αύξησης.

Αυτό σημαίνει ότι η Ellington, ο ιδιώτης επενδυτής που επελέγη από το ΤΧΣ για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, θα επενδύσει 13 εκατ. ευρώ στην τράπεζα, αποκτώντας τα σχετικά δικαιώματα.

Με αυτό το δεδομένο το ποσοστό του στην τράπεζα μετά την αύξηση κεφαλαίου θα διαμορφωθεί στο 2,70%.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πάντως αν το fund θα τοποθετήσει περισσότερα κεφάλαια σε αυτή τη φάση στην τράπεζα, αποκτώντας επιπλέον αδιάθετες μετοχές.

Από την άλλη, το ΤΜΕΔΕ αναμένεται να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του, εισφέροντας 35,28 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η συνολική επένδυση του consortium των δύο θα φτάσει κατ΄ ελάχιστον τα 48,28 εκατ. ευρώ.
Συνολική επένδυση 180 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμφωνία ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ – Ellington, προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην Attica Bank συνολικά 180 εκατ. ευρώ σε δύο χρόνους.

Αν λοιπόν το ποσό που θα καλύψουν στην αύξηση διαμορφωθεί στα επίπεδα των 48 εκατ. ευρώ, στη νέα νέα έκδοση τίτλων που θα ακολουθήσει, θα εισφέρουν επιπλέον 132 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξει η μετοχική σύνθεση της τράπεζας και οι δύο ιδιώτες επενδυτές θα αυξήσουν κι άλλο τα ποσοστά τους, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο τον πλήρη έλεγχο του management της τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το ΤΧΣ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε «με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions, οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank».

Σημειώνεται επίσης πως «η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου».

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

Με βάση τη σημερινή ανακοίνωση της Attica Bank το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ, αλλάζει, και έχει πλέον ως εξής:

09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
23. 12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ